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  • 分析師看好蘋果新品,5G版iPhone SE、AR/VR眼鏡等看點多!蘋果產業鏈再添新動能?

    據媒體報道,蘋果正計劃在3月份舉行的新品活動中推出第三代iPhone SE和新款iPad Air。具體來看,蘋果或許將選在3月8日(星期二)舉行這場新品發布會。

    申萬宏源分析師認為,2022年蘋果新品重點是iPhone 14、AR/VR眼鏡。分析師預計,2022年手機出貨量有望較2021年增長7.2%,消費電子行業Q1淡季不淡,對蘋果新品及產業鏈保持樂觀。

    另外,蘋果也涉足了當下最火的元宇宙,VR、AR可穿戴設備等已被視作蘋果未來業績的新增長極。在智能汽車領域,蘋果于2021年11月放出消息,將加速其電動汽車的開發,最快2025年推出產品。

    價比5G iPhone SE或春季發布

    據爆料,新款iPhone SE將類似于2020年款iPhone SE(基于iPhone 8)的外觀,但它將采用更快的A系列芯片,可能是A15,以及支持5G技術。預計它還將包括提升攝像頭能力以及一定的續航時長。

    價格方面是SE系列最為吸引人的地方,預計新款iPhone SE有望下探到3000元內,且起步容量將提升至64GB,并有256GB和512GB另外兩個存儲容量版本可選。分析師指出,新款iPhone SE推出的目的之一,是蘋果公司為了進一步開拓5G手機市場,因此價格有望創下蘋果iPhone手機新低。

    美國銀行分析師表示,這款新手機有望爭取到全球大約14億中低端安卓手機用戶,以及約3億蘋果老款用戶,而針對5G版iPhone SE,初始定價范圍可能在269美元到399美元之間,非常有市場競爭力。

    據悉,藍思科技有望再次獨攬新一代iPhone SE的雙玻璃、藍寶石、金屬中框、觸控件等絕大部分外觀件訂單。

    iPhone 14將有較大幅度變革

    分析師普遍認為,iPhone 14系列新機的劉海將會大幅縮小,小到只剩下一個圓點,甚至圓點可能也會做到比安卓陣營的設計還要精致美觀。這個圓點將承擔人臉識別的功能,Face ID模組可能會隱藏在鏡頭下,在需要用到人臉識別的時候才會浮出來。另外電源鍵應該會和Touch ID彼此整合在一起,這與2021年新款的iPad mini 6設計類似。

    在iPhone 14金屬中框的選擇上,部分供應鏈認為蘋果有可能部分采用鈦合金材料,但不一定在2022年就開始采用。鈦的特點是強度高、重量輕、抗腐蝕、耐高低溫。其中,藍思科技是潛在的核心供應商。

    如果iPhone 14厚度和重量增加,大概率是增加了一些芯片和零組件,用以滿足“新增”的計算要求,而這個“新增”的計算要求很可能就是為了配套AR/VR眼鏡。

    分析師人士認為,iPhone、iPad、MacBook很有可能部分承擔AR/VR眼鏡的計算功能,于是本來應該放在AR/VR眼鏡里面的一些芯片和零組件,將被挪移到iPhone 14里面去。

    蘋果AR/VR眼鏡與iPhone 14搭配運行

    蘋果遲遲未能推出眼鏡,很重要的原因是整機輕量化、零組件模組化進程仍需要改善。在云端計算方案還無法實現的背景下,蘋果想推出一款輕薄短小的AR/VR眼鏡,那么iPhone、iPad、MacBook可能會成為承擔眼鏡運行的計算載體。

    也就是說,將來每賣出一個iPhone 14手機,相當于變相多賣出了“部分”AR/VR 眼鏡的零組件,對相關供應商來說顯然是利好。

    值得一提的是,蘋果的AR/VR眼鏡不僅會是獨立產品,郭明錤指出,蘋果的目標是10年后用AR設備取代iPhone。

    蘋果AR/VR眼鏡初期瞄準to B領域,比如設計、開發、醫療、工程、維修等領域。之后再推出to C版本,瞄準如影音、游戲、導航、社群、教育、消費等領域。

    蘋果產業鏈再添新動能?

    根據韓國零組件業界消息,蘋果將2022年上半年iPhone出貨目標定為1.7億部,比去年的1.3億部高出30%,并已向各大零部件廠商通報了供需計劃,對手機產業鏈今年上半年的景氣度將形成支撐。

    分析師預計,2022年一季度,消費電子的景氣度有望持續。

    投資大佬林鵬認為,2022年,消費電子及科技板塊存在投資機會。林鵬認為,消費電子是一個產品創新驅動的行業。展望中期,存在兩個機會:一是元宇宙大背景下硬件如MR眼鏡等劃時代產品的不斷創新推出,二是之前提出過的消費電子企業跨入造車領域。

    洋證券研報指出,去年末iPhone出貨阻礙已在逐漸緩解,生產端積極備產。同時,隨著5G版iPhone SE即將推出,整體預期已經反轉,蘋果供應鏈有望進一步迎來成長機會。

    A股廠商中,鵬鼎控股、東山精密為蘋果FPC供應商,隨著新款iPhone SE發布,今年Q1公司產能利用率有望進一步提升;藍思科技為其供應蓋板玻璃、金屬中框供應商;德賽電池、欣旺達供應電池;長電科技、環旭電子則為sip/aip封裝廠商。


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